Mostafa Kamel
October 8th, 2009, 12:27 AM
الاتحاد المصرى للتأمين
شعبـة الحيـاة
ــــــــــــــ
محضـر
الاجتمـاع الخامس لعام 2009
للجنـة العـامة لتـأمينات الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقدت اللجنة العامة لتأمينات الحياة اجتماعها الخامس لعام 2009 بمقر الاتحاد فى تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 29/6/2009 برئاسـة الأستاذ الدكتور/محمد عبد اللطيف مراد – رئيس قطاع تأمينات الحياة والخبير الإكتوارى لشركة المهندس للتأمين
وبحضـور كل من السـادة:-
الأستاذ / محمود عبد الحميد الخولى نائب الرئيس ( شركة مصر للتأمين )
الأستاذ/ سـامى محمــد النبـوى عضـو( شركة الشرق للتأمين )
الأستاذ/ حسن محمد عبـد البـاقى عضـو( التأمين الأهلية المصرية )
الأستاذ / صـلاح أحمـد مختـار عضـو ( شركة قناة السويس للتأمين )
الدكتور / أيمـن فـوزى الالفـى عضـو ( شركة الدلتا للتأمين )
الدكتور/ محمـود أحمـد سـالـم خبير الإكتوارى ( الشركة القابضة للتأمين )
الأستاذ / مجـدى حسيـن الجـزار ممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
الأستاذ / أحمـد محمـد معـوض أمين سر اللجنة ( الاتحاد المصرى للتأمين )
الأستاذ / مصطفى كامـل محمد عضو ( شركة المهندس للتأمين )
وقد قامت اللجنة بالنظر فى الدراسة التحليلية عن نتائج فرع تأمينات الحياة للسوق المصرى خلال الفترة من 2003 حتى 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
فى إطار ما يقوم به الاتحـاد بشأن إعداد تقـرير النشـاط السنوى لعام 2008، وما يتطلبه الأمر من أهمية قيام اللجان الفنية المختصة بإعداد دراسة تحليلية عن نتائج كل فرع من فروع التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وبالإشـارة إلى ما انتهت إلية اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 10/6/2009 من تكليف السيد الأستاذ/مصطفـى كامل ، بإعـداد دراسة تحليلية خاصة بتطور نشاط عمليات تأمينات الأشخاص الواردة بالكتب الإحصائية للهيئة المصرية للرقابة على التأمين وذلك وفقاً لما انتهت إلية مناقشات اللجنة.
فقد عرض على اللجنة الدراسة الواردة من سيادته حيث رأت اللجنة إقرارها وذلك على النحو التالى :-
1- أولاً: عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية الجديدة ( المختلطة )
عدد العقود مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
8 11 17 25 110 103 مصر + الشرق
.0 .0 .0 2 2 2 الأهلية
4 5 .0 1 32 33 قناة السويس
6 3 1 1 68 67 المهندس
5 6 11 3 .0 .0 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
.0 6 3 4 .0 .0 التجارى الدولى
4 9 7 4 .0 .0 اليانز
.0 7 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
27 47 39 40 212 205
-32.50% 17.50% -2.50% معدل التطور %
2-
مبالغ التأمين مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
1 269 269 000 985 444 000 1 178 824 000 1 140 075 000 10 275 545 000 9 740 752 000 مصر + الشرق
.0 .0 133 494 000 168 248 000 513 102 000 6 079 000 الأهلية
52 881 000 46 245 000 .0 73 492 000 352 992 000 308 959 000 قناة السويس
13 049 000 2 705 000 491 000 194 000 1 212 311 000 1 191 423 000 المهندس
73 974 000 25 956 000 152 102 000 2 195 000 171 733 000 53 245 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
.0 11 207 000 38 705 000 7 030 000 .0 .0 التجارى الدولى
17 456 000 45 326 000 59 854 000 690 000 .0 .0 اليانز
.0 887 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 700 000.0 .0 ACE
1 426 629 000 1 117 770 000 1 563 470 000 1 391 924 000 12 526 383 000 11 300 458 000
2.49% -19.70% 12.32% معدل التطور %
3-
الأقساط التجارية مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
86 608 000 85 581 000 88 532 000 105 298 000 160 152 000 138 418 000 مصر + الشرق
.0 .0 7 275 000 14 283 000 42 141 000 2 433 000 الأهلية
2 912 000 4 393 000 .0 60 471 000 7 582 000 6 976 000 قناة السويس
851 000 189 000 47 000 24 000 31 980 000 31 091 000 المهندس
16 038 000 823 000 3 109 000 129 000 10 370 000 213 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
.0 3 429 000 903 000 5 083 000 .0 .0 التجارى الدولى
3 342 000 22 469 000 6 662 000 690 000 .0 .0 اليانز
.0 911 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
109 751 000 117 795 000 106 528 000 185 978 000 252 225 000 179 131 000
-40.99% -36.66% -42.72% معدل التطور%
77 105 68 134 20 سعر الألف جنيه 16
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية الجديدة ( المختلطة ):-
1- تم استبعاد سنوات (2002/2003) و (2003/2004) عند حساب معدل التطور، تم استخدام سنة (2004/2005) كسنة أساس عند حساب معدل التطور وذلك للأسباب التالية:-
• أن الشركات الجديدة فى السوق لم يكن لها بيانات فى هذين العامين.
• وجود أخطاء فى إعداد النماذج فمثلاً شركة Ace لها مبلغ تأمين مختلط قدرة 000 700 جنيه ولا يوجد لها أقساط أو عدد عقود.
2- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المختلطة المصدرة كانت (205 عقد) فى سنة 2002 / 2003 انخفضت إلى (27 عقد) فى عام 2007/2008 بالرغم من دخول شركات جديدة فى السوق.
3- بالنسبة لمبالغ التأمين المختلطة الجديدة المصدرة كانت 11.3 مليار جنيه فى عام 2002 /2003 أصبحت 1.4 مليار جنيه فى عام 2007/2008.
4- وصلت الأقساط الجديدة للعقود المختلطة إلى أعلى رقم لها فى عام 2003/2004 وهو 252 مليون جنيه وأصبحت 110 مليون فى عام 2007/2008.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام فى السوق هو انخفاض إصدار العقود المختلطة وزيادة إصدار العقود المؤقتة.
• أن سعر الألف جنيه مختلط ابتدأ من 2002 /2003 إلى 2007/2008 هو (16 ، 20 ، 134 ، 68 ، 105 ، 77) جنيه لكل 1000 جنيه، وهذا التذبذب يحتاج إلى تحليل أعمق، وبصفة عامة فإن سعر الألف جنيه يعتبر كبير جداً بالمقارنة بالتأمين الفردى.
وفى هذا الصدد فقد أثارت اللجنة أن السبب وراء ارتفاع سعر الألف جنية للوثائق الجماعية الجديدة "المختلطة" بالمقارنة بالتأمين الفـردى هو وجود عقود بأقساط وحيدة فى البيانات محل الدراسه ولكن يجـب تحليلهـا جانباً .. ولكن البيانات محل الدراسة الواردة بالكتاب الإحصائى للهيئة هى بشكل تجميعى حيث أن الهدف من الكتاب الإحصائى هو عرض لتطور نشاط السوق ككل.
ثانياًًًًًًً : عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية الجديدة ( المؤقتة )
4-
عدد العقود مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
225 236 232 228 63 61 مصر + الشرق
1 28 27 28 2 الأهلية
1 2 1 8 15 14 قناة السويس
3 3 3 3 .0 .0 المهندس
7 10 4 8 .0 .0 الدلتا
175 151 143 136 302 247 الفرعونية (أليكو)
16 9 13 11 .0 .0 التجارى الدولى
19 18 16 21 .0 .0 اليانز
43 28 36 15 .0 .0 NSGB
11 4 1 2 2 .0 ACE
501 489 476 460 384 322
55.59% 51.86% 47.83% 42.86% 19.25% معدل التطور %
5-
مبالغ التأمين مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
34 331 580 000 19 970 260 000 17 201 111 000 15 557 562 000 8 830 446 000 8 608 372 000 مصر + الشرق
771 022 000 24 184 000 510 130 000 561 871 000 521 448 000 .0 الأهلية
227 135 000 801 000 3 666 000 9 036 000 165 795 000 113 319 000 قناة السويس
3 873 000 30 655 000 22 369 000 44 761 000 .0 .0 المهندس
196 853 000 397 050 000 41 010 000 47 954 000 .0 .0 الدلتا
5 481 174 000 1 669 461 000 2 184 903 000 894 611 000 3 588 267 000 2 519 864 000 الفرعونية (أليكو)
275 341 000 2 944 889 000 105 740 000 86 516 000 199 613 000 341 631 000 التجارى الدولى
1 039 088 000 959 726 000 1 602 753 000 185 887 000 706 337 000 873 142 000 اليانز
578 502 000 577 815 000 1 023 870 000 501 338 000 306 268 000 .0 NSGB
263 562 000 48 129 000 3 100 000 1 203 000 .0 .0 ACE
43 168 130 000 26 622 970 000 22 698 652 000 17 890 739 000 14 318 174 000 12 456 328 000
246.56% 113.73% 82.23% 43.63% 14.95% معدل التطور %
6-
الأقساط التجارية مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
183 156 000 105 346 000 87 919 000 94 614 000 57 236 000 54 580 000 مصر + الشرق
2 291 000 3 903 000 3 751 000 3 682 000 43 000 .0 الأهلية
2 070 000 13 000 48 000 353 000 1 898 000 1 685 000 قناة السويس
30 000 345 000 13 000 1 322 000 .0 .0 المهندس
763 000 10 486 000 234 000 286 000 .0 .0 الدلتا
44 756 000 6 190 000 5 571 000 4 253 000 19 041 000 11 683 000 الفرعونية (أليكو)
479 000 5 468 000 187 000 319 000 180 031 000 69 388 000 التجارى الدولى
2 839 000 9 511 000 5 125 000 907 000 7 418 000 3 405 000 اليانز
1 951 000 1 622 000 4 277 000 1 770 000 1 522 000 .0 NSGB
1 500 000 70 000 10 000 8 000 2 000 .0 ACE
239 835 000 142 954 000 107 135 000 107 514 000 267 191 000 140 741 000
70.41% 1.57% -23.88% -23.61% 89.85% معدل التطور %
6 5 5 6 19 سعر الألف جنيه 11
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية الجديدة ( المؤقتة )
تبدو الأرقام منسجمة وطبيعية حتى فى السنتان التى تم استبعادهما من التأمين المختلط الجديد.
1- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المؤقتة المصدرة فهى على التوالى ابتدءاً من 2002/2003 (322 ، 384 ، 460 ، 476 ، 489 ، 501) عقداً ويتضح أنها فى ازدياد مستمر.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين المؤقتة الجديدة المصدرة كانت 12.5 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 43 مليار جنيه فى عام 2007/2008 وهذه الزيادة نرجع إلى دخول شركات جديدة فى السوق.
3- بلغت أقساط التأمين المؤقت الجديدة الجماعية إلى 141 مليون جنيه فى عام 2002 / 2003 ووصلت إلى 240 مليون جنيه فى عام 2007/2008 بنسبة زيادة قدرها 70 %.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام فى السوق هو زيادة إصدار العقود المؤقتة باعتبار أن خطر الوفاة هو أساس التأمين على الحياة .
• أن سعر الألف جنيه مؤقت ابتدأ من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو (11 ، 19 ، 6 ، 5 ، 5 ، 6) جنيه لكل 1000 جنيه ، وهذه الأرقام تؤكد فكرة استبعاد أول سنتان لأن أرقامها غير طبيعية بل نجد فى السنوات الأربعة الأخيرة تناغم وانسجام الأرقام.
• بصفة عامة فإن توازن أسعار التأمين المؤقت الجماعى سببه هو دخول الشركات الجديدة فى السوق.
وفى هذا الصدد فقد أوصت اللجنة بأهمية الفصل بين العقود المؤقتة البحتة وعقـود المؤقت المتناقص وذلك حتى يتسنى الوقوف على نسبة كل من النوعين.
ثالثاً : عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية السارية ( المختلطة )
7-
عدد العقود مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
440 435 452 435 .0 .0 مصر + الشرق
82 83 85 85 .0 .0 الأهلية
42 39 34 33 .0 .0 قناة السويس
53 48 45 45 68 67 المهندس
83 77 72 61 60 58 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية ( أليكو )
.0 .0 32 30 .0 .0 التجارى الدولى
27 23 15 4 .0 .0 اليانز
10 7 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
737 712 735 693 128 125
489.60% 469.60% 488.00% 454.40% 2.40% معدل التطور %
8-
مبالغ التأمين مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
8 834 902 000 8 696 483 000 14 188 027 000 6 962 627 000 20 652 185 000 19 467 667 000 مصر + الشرق
2 513 206 000 2 495 805 000 2 716 615 000 3 026 986 000 3 051 785 000 2 556 944 000 الأهلية
1 114 658 000 768 215 000 549 945 000 500 163 000 422 277 000 518 787 000 قناة السويس
1 624 090 000 1 334 993 000 1 433 064 000 1 231 879 000 1 212 311 000 1 191 423 000 المهندس
879 152 000 712 780 000 715 414 000 489 561 000 460 289 000 314 711 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 2 519 864 000 الفرعونية (أليكو)
.0 .0 138 648 000 61 612 000 1 880 140 000 697 748 000 التجارى الدولى
299 166 000 166 142 000 57 471 000 690 000 2 240 543 000 918 000 اليانز
1 972 000 887 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
15 267 146 000 14 175 305 000 19 799 184 000 12 273 518 000 29 919 530 000 27 268 062 000
24.39% 15.50% 61.32% معدل التطور %
ملحوظة : لايمكن أخذ كل من سنتى 2002/2003 و 2003/2004 كسنة أساس لأن بهما ظواهر غير عادية
9-
الأقساط التجارية مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
247 941 000 238 666 000 254 525 000 235 035 000 266 538 000 216 459 000 مصر + الشرق
101 543 000 91 397 000 101 079 000 105 681 000 99 037 000 64 559 000 الأهلية
21 804 000 14 538 000 9 460 000 68 977 000 9 480 000 8 661 000 قناة السويس
30 003 000 34 097 000 33 303 000 25 957 000 31 980 000 31 091 000 المهندس
37 296 000 33 252 000 29 928 000 25 570 000 20 402 000 9 291 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 11 683 000 19 041 000 الفرعونية (أليكو)
.0 .0 50 325 000 40 421 000 28 270 000 10 080 000 التجارى الدولى
33 500 000 26 879 000 8 093 000 690 000 7 418 000 3 405 000 اليانز
1 972 000 911 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
474 059 000 439 740 000 486 713 000 502 331 000 474 808 000 362 587 000
30.74% 21.28% 34.23% 38.54% 30.95% معدل التطور %
31 31 25 41 16 سعر الألف جنيه 13
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية السارية ( المختلطة )
1- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المختلطة السارية ، فقد كانت ( 125 عقد ) فى 2002 / 2003 وأصبحت ( 737 عقد ) فى 2007 / 2008 ويتضح أنها فى ازدياد مستمر.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين المختلطة السارية الجماعية فقد كانت 27.3 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 15.3 مليار جنيه فى عام 2007/2008 ويتضح أنها فى انخفاض مستمر.
3- بلغت أقساط التأمين المختلط السارية الجماعية 362.6 مليون جنيه فى عام 2002 / 2003 ووصلت إلى 474 مليون جنيه فى عام 2007/2008 بنسبة زيادة قدرها 31 % .
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد العقود المختلطة السارية بينما انخفضت مبالغ التأمين السارية وسبب هذا الانخفاض أن هناك عقود فى سنتى 2002/2003 ، 2003/2004 ألغيت بعد ذلك أو تم تحويلها إلى عقود مؤقتة.
• أن زيادة الأقساط يتماشى مع زيادة عدد العقود.
• أن سعر الألف جنيه مختلط سارى جماعى ابتدءا من 2002/2003 إلى 2007/2008 هو ( 13 ، 16 ، 41 ، 25 ، 31 ، 31 ) جنيه لكل 1000 جنيه، وهذه الأرقام تؤكد فكرة استبعاد أول سنتان لأن أرقامها غير طبيعية بل نجد فى السنوات الأربعة الأخيرة انسجام فى الأرقام.
رابعاً : عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية السارية ( المؤقتة )
10-
عدد العقود مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
225 233 229 230 .0 .0 مصر + الشرق
25 27 27 28 .0 .0 الأهلية
20 20 21 22 .0 .0 قناة السويس
23 22 20 25 .0 .0 المهندس
33 27 22 26 20 23 الدلتا
674 586 481 338 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
125 107 68 56 .0 .0 التجارى الدولى
90 80 76 69 .0 .0 اليانز
104 64 49 16 2 .0 NSGB
14 8 4 3 .0 .0 ACE
1 333 1 174 997 813 22 23
63.96% 44.40% 22.63% معدل التطور %
11-
مبالغ التأمين مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
22 315 854 000 19 028 091 000 16 096 082 000 15 570 654 000 .0 .0 مصر + الشرق
1 318 971 000 547 526 000 510 130 000 561 805 000 .0 .0 الأهلية
322 582 000 66 881 000 90 173 000 108 343 000 .0 .0 قناة السويس
365 718 000 296 048 000 85 737 000 103 290 000 .0 .0 المهندس
1 101 665 000 410 306 000 58 631 000 64 864 000 42 006 000 42 085 000 الدلتا
19 140 417 000 13 442 845 000 8 477 697 000 5 440 811 000 .0 .0 الفرعونية ( أليكو )
5 798 580 000 4 384 553 000 3 169 021 000 1 797 086 000 .0 .0 التجارى الدولى
12 876 256 000 8 362 176 000 6 139 709 000 4 582 038 000 .0 .0 اليانز
5 411 141 000 3 464 619 000 2 260 782 000 531 965 000 306 268 000 .0 NSGB
381 315 000 90 061 000 26 345 000 2 403 000 .0 .0 ACE
69 032 499 000 50 093 106 000 36 914 307 000 28 763 259 000 348 274 000 42 085 000
140.00% 74.16% 28.34% معدل التطور %
12-
الأقساط التجارية مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
130 709 000 103 547 000 84 942 000 82 257 000 .0 .0 مصر + الشرق
6 456 000 3 925 000 3 664 000 3 129 000 .0 .0 الأهلية
4 585 000 1 710 000 1 842 000 1 661 000 .0 .0 قناة السويس
6 472 000 529 000 1 992 000 2 176 000 .0 .0 المهندس
399 000 141 000 234 000 286 000 121 000 85 000 الدلتا
103 509 000 59 456 000 35 292 000 29 246 000 .0 .0 الفرعونية ( أليكو )
113 587 000 71 227 000 5 872 000 4 695 000 .0 .0 التجارى الدولى
39 389 000 29 260 000 18 647 000 13 436 000 .0 .0 اليانز
12 068 000 7 044 000 6 637 000 4 130 000 720 000 .0 NSGB
1 834 000 458 000 232 000 11 000 .0 .0 ACE
419 008 000 277 297 000 159 354 000 141 027 000 841 000 85 000
197.11% 96.63% 13.00% معدل التطور %
6 6 4 5 2 سعر الألف جنيه 2
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية السارية ( المؤقتة )
1- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المؤقتة السارية ، فقد كانت ( 23 عقد ) فى 2002 / 2003 وأصبحت ( 1333 عقد ) فى 2007 / 2008 ويتضح أنها فى ازدياد مستمر.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين المؤقتة السارية الجماعية فقد كانت 42 مليون جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 69 مليار جنيه فى عام 2007/2008 ويتضح أنها فى زيادة مستمرة.
3- بلغت أقساط التأمين المؤقتة السارية الجماعية 85 ألف فى عام 2002/2003 ووصلت إلى 419 مليون جنيه فى عام 2007/2008.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد العقود المؤقتة السارية وزيادة مبالغ التأمين وسبب هذا هو توسع الشركات الجديدة فى تسويق التأمين المؤقت الجماعى.
• أن زيادة الأقساط يتماشى مع زيادة عدد العقود ومبالغ التأمين.
• أن سعر الألف جنيه مؤقت سارى جماعى ابتدأ من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو ( 2 ، 2 ، 5 ، 4 ، 6 ، 6 ) جنيه لكل 1000 جنيه، وهذه الأرقام تؤكد فكرة استبعاد أول سنتان لأن أرقامها غير طبيعية بل نجد فى السنوات الأربعة الأخيرة تناغم الأرقام تتماشى مع متوسط احتمال الوفاة فى جداول الوفيات.
خامساً : عمليات تأمينات الأشخاص الفردية الجديدة
13-
عدد الوثائق فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
84 426 87 111 90 579 87 612 92 393 92 255 مصر + الشرق
4 339 5 533 12 260 14 430 12 396 6 219 الأهلية
1 423 987 1 020 998 502 472 قناة السويس
749 593 739 794 999 904 المهندس
3 785 2 409 1 846 1 125 1 190 966 الدلتا
5 050 3 699 4 331 5 203 6 393 7 038 الفرعونية (أليكو)
12 489 10 824 10 300 7 994 7 443 5 350 التجارى الدولى
20 106 47 787 16 327 16 554 9 487 6 476 اليانز
15 172 13 079 7 543 11 073 4 867 .0 NSGB
9 925 4 143 1 336 466 100 .0 ACE
157 464 176 165 146 281 146 249 135 770 119 680
32% 47% 22% 22% 13% معدل التطور %
14-
مبالغ التأمين فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
2 096 445 000 2 112 178 000 2 068 972 000 1 813 528 000 1 767 894 000 1 679 270 000 مصر + الشرق
61 302 000 57 555 000 80 013 000 72 890 000 80 663 000 68 932 000 الأهلية
119 267 000 46 786 000 40 171 000 38 221 000 24 783 000 29 628 000 قناة السويس
84 652 000 58 043 000 42 223 000 40 518 000 32 445 000 27 870 000 المهندس
230 310 000 86 469 000 101 919 000 50 347 000 37 133 000 35 812 000 الدلتا
1 455 983 000 727 311 000 686 995 000 560 622 000 722 758 000 633 352 000 الفرعونية ( أليكو)
1 090 613 000 775 978 000 731 463 000 481 811 000 517 803 000 408 297 000 التجارى الدولى
2 902 822 000 5 286 059 000 1 714 697 000 1 687 256 000 765 671 000 567 038 000 اليانز
461 965 000 394 334 000 229 243 000 228 535 000 173 917 000 .0 NSGB
1 241 463 000 594 445 000 187 846 000 52 973 000 13 631 000 .0 ACE
9 744 822 000 10 139 158 000 5 883 542 000 5 026 701 000 4 136 698 000 3 450 199 000
182% 194% 71% 46% 20% معدل التطور %
61 886 57 555 40 221 34 371 30 468 28 829 متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
15-
الأقساط التجارية فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2004/2003 الشركات
105 889 000 104 357 000 100 748 000 91 147 000 85 760 000 83 356 000 مصر + الشرق
1 880 000 1 635 000 2 196 000 2 160 000 2 337 000 1 902 000 الأهلية
4 975 000 1 985 000 1 656 000 1 662 000 1 119 000 1 201 000 قناة السويس
3 046 000 2 025 000 1 774 000 2 003 000 1 445 000 1 245 000 المهندس
3 607 000 2 040 000 4 002 000 1 445 000 1 115 000 1 261 000 الدلتا
26 348 000 17 869 000 17 255 000 17 029 000 18 525 000 15 108 000 الفرعونية (أليكو)
445 256 000 401 360 000 200 304 000 164 749 000 161 424 000 62 075 000 التجارى الدولى
163 425 000 304 743 000 108 383 000 94 942 000 39 716 000 28 482 000 أليانز
28 039 000 15 135 000 9 687 000 7 018 000 1 997 000 .0 NSGB
19 693 000 8 914 000 2 060 000 1 221 000 369 000 .0 ACE
802 158 000 860 063 000 448 065 000 383 376 000 313 807 000 194 630 000
312% 342% 130% 97% 61% معدل التطور %
82.32 84.83 76.16 76.27 75.86 سعر الألف جنيه 56.41
16-
متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
مبالغ التأمين فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
24 832 24 247 22 842 20 700 19 135 18 202 مصر + الشرق
14 128 10 402 6 526 5 051 6 507 11 084 الأهلية
83 814 47 402 39 383 38 298 49 369 62 771 قناة السويس
113 020 97 880 57 135 51 030 32 477 30 830 المهندس
60 848 35 894 55 211 44 753 31 204 37 072 الدلتا
288 313 196 624 158 623 107 750 113 055 89 990 الفرعونية ( أليكو )
87 326 71 691 71 016 60 272 69 569 76 317 التجارى الدولى
144 376 110 617 105 022 101 924 80 707 87 560 اليانز
30 449 30 150 30 391 20 639 35 734 NSGB
125 084 143 482 140 603 113 676 136 310 ACE
61 886 57 555 40 221 34 371 30 468 28 829
114.67% 99.65% 39.52% 19.23% 5.69% معدل التطور %
17- سعر الألف جنيه
مبالغ التأمين فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
50.51 49.41 48.69 50.26 48.51 49.64 مصر + الشرق
30.67 28.41 27.45 29.63 28.97 27.59 الأهلية
41.71 42.43 41.22 43.48 45.15 40.54 قناة السويس
35.98 34.89 42.02 49.43 44.54 44.67 المهندس
15.66 23.59 39.27 28.70 30.03 35.21 الدلتا
18.10 24.57 25.12 30.38 25.63 23.85 الفرعونية ( أليكو )
408.26 517.23 273.84 341.94 311.75 152.03 التجارى الدولى
56.30 57.65 63.21 56.27 51.87 50.23 اليانز
60.70 38.38 42.26 30.71 11.48 0.00 NSGB
15.86 15.00 10.97 23.05 27.07 0.00 ACE
82 85 76 76 76 56
45.92% 50.37% 35.00% 35.20% 34.48% معدل التطور %
ملحوظة - 1 : سعر الألف جنيه = الأقساط التجارية / مبالغ التأمين
وبتحليل الأرقام والنتائج للوثائق الفردية الجديدة:-
1- بالنسبة لعدد الوثائق الفردية الجديدة ، فقد كانت (680 119 وثيقة) فى 2002 / 2003 وأصبحت (464 157 وثيقة) فى 2007 / 2008 أى أنها فى ازدياد مستمر نتيجة لدخول الشركات الجديدة.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين الفردية الجديدة فقد كانت 3.5 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 9.7 مليار جنيه فى عام 2007/2008 وأنها فى زيادة مستمرة.
3- بلغت أقساط التأمين الفردى الجديدة 195 مليون جنيه فى عام 2002/2003 ووصلت إلى 802 مليون جنيه فى عام 2007/2008.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد العقود المؤقتة السارية وزيادة مبالغ التأمين وسبب هذا هو توسع الشركات فى تسويق الأنواع الجديدة للوثائق الفردية التى لم تكن فى السوق من قبل.
• استحداث أساليب جديدة لتسويق المنتجات التأمينية بخلاف الأساليب التقليدية.
• أن سعر الألف جنيه فردى جديد ابتدءا من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو ( 56 ، 76 ، 76 ، 76 ، 85 ، 82 ) جنيه لكل 1000 جنيه.
• أن متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة إبتدءاً من 2002/2003 هى (000 29 ، 000 30 ، 000 34 ، 000 40 ، 000 58 ، 000 62) جنيه مصرى.
سادساً : عمليات تأمينات الأشخاص الفردية السارية
18-
عدد الوثائق فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
618 494 602 233 587 107 559 347 548 956 528 737 مصر + الشرق
46 124 46 298 45 578 35 933 36 137 70 961 الأهلية
5 218 4 416 3 934 3 279 2 503 2 222 قناة السويس
7 247 7 292 7 630 7 833 7 902 7 767 المهندس
10 528 7 995 7 588 6 707 6 308 5 818 الدلتا
25 099 21 919 20 548 18 892 16 691 13 345 الفرعونية (أليكو)
43 149 36 282 30 118 23 605 17 373 11 035 التجارى الدولى
54 146 75 738 34 624 24 903 12 607 6 071 اليانز
39 674 29 974 19 679 15 087 4 867 NSGB
10 373 4 900 1 382 467 100 ACE
860 052 837 047 758 188 696 053 653 444 645 956
33.14% 29.58% 17.37% 7.76% 1.16% معدل التطور %
19-
مبالغ التأمين فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
12 580 567 000 11 690 594 000 10 779 984 000 9 657 468 000 8 954 678 000 8 137 084 000 مصر + الشرق
280 073 000 277 744 000 279 429 000 238 224 000 256 916 000 296 422 000 الأهلية
271 016 000 184 370 000 162 752 000 155 427 000 141 508 000 139 702 000 قناة السويس
431 229 000 384 480 000 372 144 000 347 642 000 335 087 000 322 815 000 المهندس
448 138 000 307 484 000 275 703 000 228 911 000 211 702 000 211 097 000 الدلتا
3 541 712 000 2 724 891 000 2 253 085 000 2 137 397 000 1 933 524 000 1 469 972 000 الفرعونية (أليكو)
2 722 927 000 2 188 651 000 2 041 448 000 1 586 808 000 1 359 004 000 979 474 000 التجارى الدولى
6 562 337 000 10 513 240 000 5 820 044 000 4 867 053 000 2 158 171 000 744 344 000 اليانز
1 097 271 000 808 729 000 481 495 000 367 445 000 173 917 000 .0 NSGB
1 164 817 000 704 799 000 199 948 000 49 536 000 13 631 000 .0 ACE
29 100 087 000 29 784 982 000 22 666 032 000 19 635 911 000 15 538 138 000 12 300 910 000
136.57% 142.14% 84.26% 59.63% 26.32% معدل التطور %
33 835 35 583 29 895 28 210 23 779 19 043 متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
20-
الأقساط التجارية فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
580 394 000 534 190 000 362 847 000 441 533 000 401 816 000 362 093 000 مصر + الشرق
11 193 000 10 272 000 9 729 000 8 646 000 8 182 000 8 743 000 الأهلية
13 579 000 9 620 000 8 312 000 7 443 000 6 569 000 6 041 000 قناة السويس
13 269 000 12 233 000 12 150 000 11 581 000 11 194 000 10 960 000 المهندس
12 059 000 10 679 000 10 373 000 8 354 000 8 571 000 8 738 000 الدلتا
81 405 000 70 936 000 65 623 000 55 831 000 48 133 000 35 085 000 الفرعونية (أليكو)
1 458 599 000 969 120 000 606 294 000 379 924 000 246 993 000 87 519 000 التجارى الدولى
364 997 000 567 446 000 304 065 000 233 248 000 91 988 000 28 819 000 اليانز
62 804 000 33 760 000 17 578 000 8 683 000 1 997 000 .0 NSGB
22 139 000 10 631 000 2 454 000 1 243 000 269 000 .0 ACE
2 620 438 000 2 228 887 000 1 399 425 000 1 156 486 000 825 712 000 547 998 000
378.18% 306.73% 155.37% 111.04% 50.68% معدل التطور %
90.05 74.83 61.74 58.90 53.14 44.55
سعر الألف جنيه
ملحوظة - 1 : بالنسبة للشركات من رقم 6 إلى رقم 10 يحتمل أن تكون الأقساط التجارية = الأقساط + عائد الاستثمار المتراكم لأن الوثائق لديها هى الوثائق الإستثمارية أو Unit Linked Plan
2 : مبالغ التأمين متضمنة الأرباح المعلاة المتراكمة
21- متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
مبالغ التأمين فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
20 341 19 412 18 361 17 266 16 312 15 390 مصر + الشرق
6 072 5 999 6 131 6 630 7 109 4 177 الأهلية
51 939 41 750 41 371 47 401 56 535 62 872 قناة السويس
59 504 52 726 48 774 44 382 42 405 41 562 المهندس
42 566 38 460 36 334 34 130 33 561 36 283 الدلتا
141 110 124 316 109 650 113 138 115 842 110 152 الفرعونية (أليكو)
63 105 60 323 67 782 67 223 78 225 88 761 التجارى الدولى
121 197 138 811 168 093 195 440 171 188 122 606 اليانز
27 657 26 981 24 467 24 355 35 734 .0 NSGB
112 293 143 837 144 680 106 073 136 310 .0 ACE
33 835 35 583 29 895 28 210 23 779 19 043
77.68% 86.86% 56.99% 48.14% 24.87% معدل التطور %
22- سعر الألف جنيه
مبالغ التأمين فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
46.13 45.69 33.66 45.72 44.87 44.50 مصر + الشرق
39.96 36.98 34.82 36.29 31.85 29.50 الأهلية
50.10 52.18 51.07 47.89 46.42 43.24 قناة السويس
30.77 31.82 32.65 33.31 33.41 33.95 المهندس
26.91 34.73 37.62 36.49 40.49 41.39 الدلتا
22.98 26.03 29.13 26.12 24.89 23.87 الفرعونية (أليكو)
535.67 442.79 296.99 239.43 181.75 89.35 التجارى الدولى
55.62 53.97 52.24 47.92 42.62 38.72 اليانز
57.24 41.74 36.51 23.63 11.48 .00 NSGB
19.01 15.08 12.27 25.09 19.73 .00 ACE
90 75 62 59 53 45
102.13% 67.98% 38.59% 32.20% 19.29% معدل التطور %
ملحوظة : سعر الألف جنيه = الأقساط التجارية / مبالغ التأمين
وبتحليل الأرقام والنتائج للوثائق الفردية السارية:
1- بالنسبة لعدد الوثائق الفردية السارية ، فقد كانت ( 956 645 وثيقة ) فى 2002 / 2003 وأصبحت ( 052 860 وثيقة ) فى 2007 / 2008 ويتبين أن نصيب الشركات الجديدة يمثل 20% من عدد هذه الوثائق.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين الفردية السارية فقد كانت 12.3 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 29.1 مليار جنيه فى عام 2007/2008) ويتضح أن نصيب الشركات الجديدة 52% من هذه المبالغ.
3- بلغت أقساط التأمين الفردى السارية 548 مليون جنيه فى عام 2002/2003 ووصلت إلى 2.6 مليار جنيه فى عام 2007/2008 وتستحوذ الشركات الجديدة على 76% من هذه الأقساط.
النتيجة:
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد الوثائق الفردية السارية وزيادة مبالغ التأمين والأقساط، وسبب هذا هو التوسع فى تسويق الأنواع الجديدة للوثائق الفردية التى لم تكن فى السوق من قبل.
• تحتل شركة التجارى الدولى الصدارة فى قيمة الأقساط الفردية السارية حيث بلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة 56 % من إجمالى أقساط السوق فى عام 2007/2008.. وفى هذا السياق فقد أوضحت اللجنة أنه يحتمل أن تكون سبب هذه الزيادة هو زيادة العقود الفردية السارية بقسط وحيد، وقد أوصت اللجنة بأهمية الفصل بين العقود الفردية السارية بأقساط دورية والعقود بقسط وحيد.
• أن سعر الألف جنيه فردى سارى ابتدءاً من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو ( 45 ، 53 ، 59 ، 62 ، 75 ، 90 ) جنيه لكل 1000 جنيه.
• أن متـوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة إبتداءاً من 2002/2003 هى (000 19 ، 000 24 ، 000 28 ، 000 30 ، 000 36 ، 000 34 ) جنيه مصرى.
وقد انتهت اللجنة إلى أهمية موافاة الأمانة العامة للإتحاد بهذه الدراسة التحليلية الشاملة.
رئيـس
اللجنة العامة لتأمينات الحياة
( أ.د. / محمد عبد اللطيف مراد )
والخبير الإكتوارى
شعبـة الحيـاة
ــــــــــــــ
محضـر
الاجتمـاع الخامس لعام 2009
للجنـة العـامة لتـأمينات الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقدت اللجنة العامة لتأمينات الحياة اجتماعها الخامس لعام 2009 بمقر الاتحاد فى تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 29/6/2009 برئاسـة الأستاذ الدكتور/محمد عبد اللطيف مراد – رئيس قطاع تأمينات الحياة والخبير الإكتوارى لشركة المهندس للتأمين
وبحضـور كل من السـادة:-
الأستاذ / محمود عبد الحميد الخولى نائب الرئيس ( شركة مصر للتأمين )
الأستاذ/ سـامى محمــد النبـوى عضـو( شركة الشرق للتأمين )
الأستاذ/ حسن محمد عبـد البـاقى عضـو( التأمين الأهلية المصرية )
الأستاذ / صـلاح أحمـد مختـار عضـو ( شركة قناة السويس للتأمين )
الدكتور / أيمـن فـوزى الالفـى عضـو ( شركة الدلتا للتأمين )
الدكتور/ محمـود أحمـد سـالـم خبير الإكتوارى ( الشركة القابضة للتأمين )
الأستاذ / مجـدى حسيـن الجـزار ممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
الأستاذ / أحمـد محمـد معـوض أمين سر اللجنة ( الاتحاد المصرى للتأمين )
الأستاذ / مصطفى كامـل محمد عضو ( شركة المهندس للتأمين )
وقد قامت اللجنة بالنظر فى الدراسة التحليلية عن نتائج فرع تأمينات الحياة للسوق المصرى خلال الفترة من 2003 حتى 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
فى إطار ما يقوم به الاتحـاد بشأن إعداد تقـرير النشـاط السنوى لعام 2008، وما يتطلبه الأمر من أهمية قيام اللجان الفنية المختصة بإعداد دراسة تحليلية عن نتائج كل فرع من فروع التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وبالإشـارة إلى ما انتهت إلية اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 10/6/2009 من تكليف السيد الأستاذ/مصطفـى كامل ، بإعـداد دراسة تحليلية خاصة بتطور نشاط عمليات تأمينات الأشخاص الواردة بالكتب الإحصائية للهيئة المصرية للرقابة على التأمين وذلك وفقاً لما انتهت إلية مناقشات اللجنة.
فقد عرض على اللجنة الدراسة الواردة من سيادته حيث رأت اللجنة إقرارها وذلك على النحو التالى :-
1- أولاً: عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية الجديدة ( المختلطة )
عدد العقود مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
8 11 17 25 110 103 مصر + الشرق
.0 .0 .0 2 2 2 الأهلية
4 5 .0 1 32 33 قناة السويس
6 3 1 1 68 67 المهندس
5 6 11 3 .0 .0 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
.0 6 3 4 .0 .0 التجارى الدولى
4 9 7 4 .0 .0 اليانز
.0 7 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
27 47 39 40 212 205
-32.50% 17.50% -2.50% معدل التطور %
2-
مبالغ التأمين مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
1 269 269 000 985 444 000 1 178 824 000 1 140 075 000 10 275 545 000 9 740 752 000 مصر + الشرق
.0 .0 133 494 000 168 248 000 513 102 000 6 079 000 الأهلية
52 881 000 46 245 000 .0 73 492 000 352 992 000 308 959 000 قناة السويس
13 049 000 2 705 000 491 000 194 000 1 212 311 000 1 191 423 000 المهندس
73 974 000 25 956 000 152 102 000 2 195 000 171 733 000 53 245 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
.0 11 207 000 38 705 000 7 030 000 .0 .0 التجارى الدولى
17 456 000 45 326 000 59 854 000 690 000 .0 .0 اليانز
.0 887 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 700 000.0 .0 ACE
1 426 629 000 1 117 770 000 1 563 470 000 1 391 924 000 12 526 383 000 11 300 458 000
2.49% -19.70% 12.32% معدل التطور %
3-
الأقساط التجارية مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
86 608 000 85 581 000 88 532 000 105 298 000 160 152 000 138 418 000 مصر + الشرق
.0 .0 7 275 000 14 283 000 42 141 000 2 433 000 الأهلية
2 912 000 4 393 000 .0 60 471 000 7 582 000 6 976 000 قناة السويس
851 000 189 000 47 000 24 000 31 980 000 31 091 000 المهندس
16 038 000 823 000 3 109 000 129 000 10 370 000 213 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
.0 3 429 000 903 000 5 083 000 .0 .0 التجارى الدولى
3 342 000 22 469 000 6 662 000 690 000 .0 .0 اليانز
.0 911 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
109 751 000 117 795 000 106 528 000 185 978 000 252 225 000 179 131 000
-40.99% -36.66% -42.72% معدل التطور%
77 105 68 134 20 سعر الألف جنيه 16
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية الجديدة ( المختلطة ):-
1- تم استبعاد سنوات (2002/2003) و (2003/2004) عند حساب معدل التطور، تم استخدام سنة (2004/2005) كسنة أساس عند حساب معدل التطور وذلك للأسباب التالية:-
• أن الشركات الجديدة فى السوق لم يكن لها بيانات فى هذين العامين.
• وجود أخطاء فى إعداد النماذج فمثلاً شركة Ace لها مبلغ تأمين مختلط قدرة 000 700 جنيه ولا يوجد لها أقساط أو عدد عقود.
2- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المختلطة المصدرة كانت (205 عقد) فى سنة 2002 / 2003 انخفضت إلى (27 عقد) فى عام 2007/2008 بالرغم من دخول شركات جديدة فى السوق.
3- بالنسبة لمبالغ التأمين المختلطة الجديدة المصدرة كانت 11.3 مليار جنيه فى عام 2002 /2003 أصبحت 1.4 مليار جنيه فى عام 2007/2008.
4- وصلت الأقساط الجديدة للعقود المختلطة إلى أعلى رقم لها فى عام 2003/2004 وهو 252 مليون جنيه وأصبحت 110 مليون فى عام 2007/2008.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام فى السوق هو انخفاض إصدار العقود المختلطة وزيادة إصدار العقود المؤقتة.
• أن سعر الألف جنيه مختلط ابتدأ من 2002 /2003 إلى 2007/2008 هو (16 ، 20 ، 134 ، 68 ، 105 ، 77) جنيه لكل 1000 جنيه، وهذا التذبذب يحتاج إلى تحليل أعمق، وبصفة عامة فإن سعر الألف جنيه يعتبر كبير جداً بالمقارنة بالتأمين الفردى.
وفى هذا الصدد فقد أثارت اللجنة أن السبب وراء ارتفاع سعر الألف جنية للوثائق الجماعية الجديدة "المختلطة" بالمقارنة بالتأمين الفـردى هو وجود عقود بأقساط وحيدة فى البيانات محل الدراسه ولكن يجـب تحليلهـا جانباً .. ولكن البيانات محل الدراسة الواردة بالكتاب الإحصائى للهيئة هى بشكل تجميعى حيث أن الهدف من الكتاب الإحصائى هو عرض لتطور نشاط السوق ككل.
ثانياًًًًًًً : عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية الجديدة ( المؤقتة )
4-
عدد العقود مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
225 236 232 228 63 61 مصر + الشرق
1 28 27 28 2 الأهلية
1 2 1 8 15 14 قناة السويس
3 3 3 3 .0 .0 المهندس
7 10 4 8 .0 .0 الدلتا
175 151 143 136 302 247 الفرعونية (أليكو)
16 9 13 11 .0 .0 التجارى الدولى
19 18 16 21 .0 .0 اليانز
43 28 36 15 .0 .0 NSGB
11 4 1 2 2 .0 ACE
501 489 476 460 384 322
55.59% 51.86% 47.83% 42.86% 19.25% معدل التطور %
5-
مبالغ التأمين مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
34 331 580 000 19 970 260 000 17 201 111 000 15 557 562 000 8 830 446 000 8 608 372 000 مصر + الشرق
771 022 000 24 184 000 510 130 000 561 871 000 521 448 000 .0 الأهلية
227 135 000 801 000 3 666 000 9 036 000 165 795 000 113 319 000 قناة السويس
3 873 000 30 655 000 22 369 000 44 761 000 .0 .0 المهندس
196 853 000 397 050 000 41 010 000 47 954 000 .0 .0 الدلتا
5 481 174 000 1 669 461 000 2 184 903 000 894 611 000 3 588 267 000 2 519 864 000 الفرعونية (أليكو)
275 341 000 2 944 889 000 105 740 000 86 516 000 199 613 000 341 631 000 التجارى الدولى
1 039 088 000 959 726 000 1 602 753 000 185 887 000 706 337 000 873 142 000 اليانز
578 502 000 577 815 000 1 023 870 000 501 338 000 306 268 000 .0 NSGB
263 562 000 48 129 000 3 100 000 1 203 000 .0 .0 ACE
43 168 130 000 26 622 970 000 22 698 652 000 17 890 739 000 14 318 174 000 12 456 328 000
246.56% 113.73% 82.23% 43.63% 14.95% معدل التطور %
6-
الأقساط التجارية مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
183 156 000 105 346 000 87 919 000 94 614 000 57 236 000 54 580 000 مصر + الشرق
2 291 000 3 903 000 3 751 000 3 682 000 43 000 .0 الأهلية
2 070 000 13 000 48 000 353 000 1 898 000 1 685 000 قناة السويس
30 000 345 000 13 000 1 322 000 .0 .0 المهندس
763 000 10 486 000 234 000 286 000 .0 .0 الدلتا
44 756 000 6 190 000 5 571 000 4 253 000 19 041 000 11 683 000 الفرعونية (أليكو)
479 000 5 468 000 187 000 319 000 180 031 000 69 388 000 التجارى الدولى
2 839 000 9 511 000 5 125 000 907 000 7 418 000 3 405 000 اليانز
1 951 000 1 622 000 4 277 000 1 770 000 1 522 000 .0 NSGB
1 500 000 70 000 10 000 8 000 2 000 .0 ACE
239 835 000 142 954 000 107 135 000 107 514 000 267 191 000 140 741 000
70.41% 1.57% -23.88% -23.61% 89.85% معدل التطور %
6 5 5 6 19 سعر الألف جنيه 11
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية الجديدة ( المؤقتة )
تبدو الأرقام منسجمة وطبيعية حتى فى السنتان التى تم استبعادهما من التأمين المختلط الجديد.
1- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المؤقتة المصدرة فهى على التوالى ابتدءاً من 2002/2003 (322 ، 384 ، 460 ، 476 ، 489 ، 501) عقداً ويتضح أنها فى ازدياد مستمر.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين المؤقتة الجديدة المصدرة كانت 12.5 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 43 مليار جنيه فى عام 2007/2008 وهذه الزيادة نرجع إلى دخول شركات جديدة فى السوق.
3- بلغت أقساط التأمين المؤقت الجديدة الجماعية إلى 141 مليون جنيه فى عام 2002 / 2003 ووصلت إلى 240 مليون جنيه فى عام 2007/2008 بنسبة زيادة قدرها 70 %.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام فى السوق هو زيادة إصدار العقود المؤقتة باعتبار أن خطر الوفاة هو أساس التأمين على الحياة .
• أن سعر الألف جنيه مؤقت ابتدأ من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو (11 ، 19 ، 6 ، 5 ، 5 ، 6) جنيه لكل 1000 جنيه ، وهذه الأرقام تؤكد فكرة استبعاد أول سنتان لأن أرقامها غير طبيعية بل نجد فى السنوات الأربعة الأخيرة تناغم وانسجام الأرقام.
• بصفة عامة فإن توازن أسعار التأمين المؤقت الجماعى سببه هو دخول الشركات الجديدة فى السوق.
وفى هذا الصدد فقد أوصت اللجنة بأهمية الفصل بين العقود المؤقتة البحتة وعقـود المؤقت المتناقص وذلك حتى يتسنى الوقوف على نسبة كل من النوعين.
ثالثاً : عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية السارية ( المختلطة )
7-
عدد العقود مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
440 435 452 435 .0 .0 مصر + الشرق
82 83 85 85 .0 .0 الأهلية
42 39 34 33 .0 .0 قناة السويس
53 48 45 45 68 67 المهندس
83 77 72 61 60 58 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 .0 الفرعونية ( أليكو )
.0 .0 32 30 .0 .0 التجارى الدولى
27 23 15 4 .0 .0 اليانز
10 7 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
737 712 735 693 128 125
489.60% 469.60% 488.00% 454.40% 2.40% معدل التطور %
8-
مبالغ التأمين مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
8 834 902 000 8 696 483 000 14 188 027 000 6 962 627 000 20 652 185 000 19 467 667 000 مصر + الشرق
2 513 206 000 2 495 805 000 2 716 615 000 3 026 986 000 3 051 785 000 2 556 944 000 الأهلية
1 114 658 000 768 215 000 549 945 000 500 163 000 422 277 000 518 787 000 قناة السويس
1 624 090 000 1 334 993 000 1 433 064 000 1 231 879 000 1 212 311 000 1 191 423 000 المهندس
879 152 000 712 780 000 715 414 000 489 561 000 460 289 000 314 711 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 .0 2 519 864 000 الفرعونية (أليكو)
.0 .0 138 648 000 61 612 000 1 880 140 000 697 748 000 التجارى الدولى
299 166 000 166 142 000 57 471 000 690 000 2 240 543 000 918 000 اليانز
1 972 000 887 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
15 267 146 000 14 175 305 000 19 799 184 000 12 273 518 000 29 919 530 000 27 268 062 000
24.39% 15.50% 61.32% معدل التطور %
ملحوظة : لايمكن أخذ كل من سنتى 2002/2003 و 2003/2004 كسنة أساس لأن بهما ظواهر غير عادية
9-
الأقساط التجارية مختلط
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
247 941 000 238 666 000 254 525 000 235 035 000 266 538 000 216 459 000 مصر + الشرق
101 543 000 91 397 000 101 079 000 105 681 000 99 037 000 64 559 000 الأهلية
21 804 000 14 538 000 9 460 000 68 977 000 9 480 000 8 661 000 قناة السويس
30 003 000 34 097 000 33 303 000 25 957 000 31 980 000 31 091 000 المهندس
37 296 000 33 252 000 29 928 000 25 570 000 20 402 000 9 291 000 الدلتا
.0 .0 .0 .0 11 683 000 19 041 000 الفرعونية (أليكو)
.0 .0 50 325 000 40 421 000 28 270 000 10 080 000 التجارى الدولى
33 500 000 26 879 000 8 093 000 690 000 7 418 000 3 405 000 اليانز
1 972 000 911 000 .0 .0 .0 .0 NSGB
.0 .0 .0 .0 .0 .0 ACE
474 059 000 439 740 000 486 713 000 502 331 000 474 808 000 362 587 000
30.74% 21.28% 34.23% 38.54% 30.95% معدل التطور %
31 31 25 41 16 سعر الألف جنيه 13
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية السارية ( المختلطة )
1- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المختلطة السارية ، فقد كانت ( 125 عقد ) فى 2002 / 2003 وأصبحت ( 737 عقد ) فى 2007 / 2008 ويتضح أنها فى ازدياد مستمر.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين المختلطة السارية الجماعية فقد كانت 27.3 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 15.3 مليار جنيه فى عام 2007/2008 ويتضح أنها فى انخفاض مستمر.
3- بلغت أقساط التأمين المختلط السارية الجماعية 362.6 مليون جنيه فى عام 2002 / 2003 ووصلت إلى 474 مليون جنيه فى عام 2007/2008 بنسبة زيادة قدرها 31 % .
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد العقود المختلطة السارية بينما انخفضت مبالغ التأمين السارية وسبب هذا الانخفاض أن هناك عقود فى سنتى 2002/2003 ، 2003/2004 ألغيت بعد ذلك أو تم تحويلها إلى عقود مؤقتة.
• أن زيادة الأقساط يتماشى مع زيادة عدد العقود.
• أن سعر الألف جنيه مختلط سارى جماعى ابتدءا من 2002/2003 إلى 2007/2008 هو ( 13 ، 16 ، 41 ، 25 ، 31 ، 31 ) جنيه لكل 1000 جنيه، وهذه الأرقام تؤكد فكرة استبعاد أول سنتان لأن أرقامها غير طبيعية بل نجد فى السنوات الأربعة الأخيرة انسجام فى الأرقام.
رابعاً : عمليات تأمينات الأشخاص الجماعية السارية ( المؤقتة )
10-
عدد العقود مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
225 233 229 230 .0 .0 مصر + الشرق
25 27 27 28 .0 .0 الأهلية
20 20 21 22 .0 .0 قناة السويس
23 22 20 25 .0 .0 المهندس
33 27 22 26 20 23 الدلتا
674 586 481 338 .0 .0 الفرعونية (أليكو)
125 107 68 56 .0 .0 التجارى الدولى
90 80 76 69 .0 .0 اليانز
104 64 49 16 2 .0 NSGB
14 8 4 3 .0 .0 ACE
1 333 1 174 997 813 22 23
63.96% 44.40% 22.63% معدل التطور %
11-
مبالغ التأمين مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
22 315 854 000 19 028 091 000 16 096 082 000 15 570 654 000 .0 .0 مصر + الشرق
1 318 971 000 547 526 000 510 130 000 561 805 000 .0 .0 الأهلية
322 582 000 66 881 000 90 173 000 108 343 000 .0 .0 قناة السويس
365 718 000 296 048 000 85 737 000 103 290 000 .0 .0 المهندس
1 101 665 000 410 306 000 58 631 000 64 864 000 42 006 000 42 085 000 الدلتا
19 140 417 000 13 442 845 000 8 477 697 000 5 440 811 000 .0 .0 الفرعونية ( أليكو )
5 798 580 000 4 384 553 000 3 169 021 000 1 797 086 000 .0 .0 التجارى الدولى
12 876 256 000 8 362 176 000 6 139 709 000 4 582 038 000 .0 .0 اليانز
5 411 141 000 3 464 619 000 2 260 782 000 531 965 000 306 268 000 .0 NSGB
381 315 000 90 061 000 26 345 000 2 403 000 .0 .0 ACE
69 032 499 000 50 093 106 000 36 914 307 000 28 763 259 000 348 274 000 42 085 000
140.00% 74.16% 28.34% معدل التطور %
12-
الأقساط التجارية مؤقت
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
130 709 000 103 547 000 84 942 000 82 257 000 .0 .0 مصر + الشرق
6 456 000 3 925 000 3 664 000 3 129 000 .0 .0 الأهلية
4 585 000 1 710 000 1 842 000 1 661 000 .0 .0 قناة السويس
6 472 000 529 000 1 992 000 2 176 000 .0 .0 المهندس
399 000 141 000 234 000 286 000 121 000 85 000 الدلتا
103 509 000 59 456 000 35 292 000 29 246 000 .0 .0 الفرعونية ( أليكو )
113 587 000 71 227 000 5 872 000 4 695 000 .0 .0 التجارى الدولى
39 389 000 29 260 000 18 647 000 13 436 000 .0 .0 اليانز
12 068 000 7 044 000 6 637 000 4 130 000 720 000 .0 NSGB
1 834 000 458 000 232 000 11 000 .0 .0 ACE
419 008 000 277 297 000 159 354 000 141 027 000 841 000 85 000
197.11% 96.63% 13.00% معدل التطور %
6 6 4 5 2 سعر الألف جنيه 2
وبتحليل الأرقام والنتائج للعقود الجماعية السارية ( المؤقتة )
1- بالنسبة لعدد العقود الجماعية المؤقتة السارية ، فقد كانت ( 23 عقد ) فى 2002 / 2003 وأصبحت ( 1333 عقد ) فى 2007 / 2008 ويتضح أنها فى ازدياد مستمر.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين المؤقتة السارية الجماعية فقد كانت 42 مليون جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 69 مليار جنيه فى عام 2007/2008 ويتضح أنها فى زيادة مستمرة.
3- بلغت أقساط التأمين المؤقتة السارية الجماعية 85 ألف فى عام 2002/2003 ووصلت إلى 419 مليون جنيه فى عام 2007/2008.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد العقود المؤقتة السارية وزيادة مبالغ التأمين وسبب هذا هو توسع الشركات الجديدة فى تسويق التأمين المؤقت الجماعى.
• أن زيادة الأقساط يتماشى مع زيادة عدد العقود ومبالغ التأمين.
• أن سعر الألف جنيه مؤقت سارى جماعى ابتدأ من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو ( 2 ، 2 ، 5 ، 4 ، 6 ، 6 ) جنيه لكل 1000 جنيه، وهذه الأرقام تؤكد فكرة استبعاد أول سنتان لأن أرقامها غير طبيعية بل نجد فى السنوات الأربعة الأخيرة تناغم الأرقام تتماشى مع متوسط احتمال الوفاة فى جداول الوفيات.
خامساً : عمليات تأمينات الأشخاص الفردية الجديدة
13-
عدد الوثائق فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
84 426 87 111 90 579 87 612 92 393 92 255 مصر + الشرق
4 339 5 533 12 260 14 430 12 396 6 219 الأهلية
1 423 987 1 020 998 502 472 قناة السويس
749 593 739 794 999 904 المهندس
3 785 2 409 1 846 1 125 1 190 966 الدلتا
5 050 3 699 4 331 5 203 6 393 7 038 الفرعونية (أليكو)
12 489 10 824 10 300 7 994 7 443 5 350 التجارى الدولى
20 106 47 787 16 327 16 554 9 487 6 476 اليانز
15 172 13 079 7 543 11 073 4 867 .0 NSGB
9 925 4 143 1 336 466 100 .0 ACE
157 464 176 165 146 281 146 249 135 770 119 680
32% 47% 22% 22% 13% معدل التطور %
14-
مبالغ التأمين فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
2 096 445 000 2 112 178 000 2 068 972 000 1 813 528 000 1 767 894 000 1 679 270 000 مصر + الشرق
61 302 000 57 555 000 80 013 000 72 890 000 80 663 000 68 932 000 الأهلية
119 267 000 46 786 000 40 171 000 38 221 000 24 783 000 29 628 000 قناة السويس
84 652 000 58 043 000 42 223 000 40 518 000 32 445 000 27 870 000 المهندس
230 310 000 86 469 000 101 919 000 50 347 000 37 133 000 35 812 000 الدلتا
1 455 983 000 727 311 000 686 995 000 560 622 000 722 758 000 633 352 000 الفرعونية ( أليكو)
1 090 613 000 775 978 000 731 463 000 481 811 000 517 803 000 408 297 000 التجارى الدولى
2 902 822 000 5 286 059 000 1 714 697 000 1 687 256 000 765 671 000 567 038 000 اليانز
461 965 000 394 334 000 229 243 000 228 535 000 173 917 000 .0 NSGB
1 241 463 000 594 445 000 187 846 000 52 973 000 13 631 000 .0 ACE
9 744 822 000 10 139 158 000 5 883 542 000 5 026 701 000 4 136 698 000 3 450 199 000
182% 194% 71% 46% 20% معدل التطور %
61 886 57 555 40 221 34 371 30 468 28 829 متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
15-
الأقساط التجارية فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2004/2003 الشركات
105 889 000 104 357 000 100 748 000 91 147 000 85 760 000 83 356 000 مصر + الشرق
1 880 000 1 635 000 2 196 000 2 160 000 2 337 000 1 902 000 الأهلية
4 975 000 1 985 000 1 656 000 1 662 000 1 119 000 1 201 000 قناة السويس
3 046 000 2 025 000 1 774 000 2 003 000 1 445 000 1 245 000 المهندس
3 607 000 2 040 000 4 002 000 1 445 000 1 115 000 1 261 000 الدلتا
26 348 000 17 869 000 17 255 000 17 029 000 18 525 000 15 108 000 الفرعونية (أليكو)
445 256 000 401 360 000 200 304 000 164 749 000 161 424 000 62 075 000 التجارى الدولى
163 425 000 304 743 000 108 383 000 94 942 000 39 716 000 28 482 000 أليانز
28 039 000 15 135 000 9 687 000 7 018 000 1 997 000 .0 NSGB
19 693 000 8 914 000 2 060 000 1 221 000 369 000 .0 ACE
802 158 000 860 063 000 448 065 000 383 376 000 313 807 000 194 630 000
312% 342% 130% 97% 61% معدل التطور %
82.32 84.83 76.16 76.27 75.86 سعر الألف جنيه 56.41
16-
متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
مبالغ التأمين فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
24 832 24 247 22 842 20 700 19 135 18 202 مصر + الشرق
14 128 10 402 6 526 5 051 6 507 11 084 الأهلية
83 814 47 402 39 383 38 298 49 369 62 771 قناة السويس
113 020 97 880 57 135 51 030 32 477 30 830 المهندس
60 848 35 894 55 211 44 753 31 204 37 072 الدلتا
288 313 196 624 158 623 107 750 113 055 89 990 الفرعونية ( أليكو )
87 326 71 691 71 016 60 272 69 569 76 317 التجارى الدولى
144 376 110 617 105 022 101 924 80 707 87 560 اليانز
30 449 30 150 30 391 20 639 35 734 NSGB
125 084 143 482 140 603 113 676 136 310 ACE
61 886 57 555 40 221 34 371 30 468 28 829
114.67% 99.65% 39.52% 19.23% 5.69% معدل التطور %
17- سعر الألف جنيه
مبالغ التأمين فردى جديد
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
50.51 49.41 48.69 50.26 48.51 49.64 مصر + الشرق
30.67 28.41 27.45 29.63 28.97 27.59 الأهلية
41.71 42.43 41.22 43.48 45.15 40.54 قناة السويس
35.98 34.89 42.02 49.43 44.54 44.67 المهندس
15.66 23.59 39.27 28.70 30.03 35.21 الدلتا
18.10 24.57 25.12 30.38 25.63 23.85 الفرعونية ( أليكو )
408.26 517.23 273.84 341.94 311.75 152.03 التجارى الدولى
56.30 57.65 63.21 56.27 51.87 50.23 اليانز
60.70 38.38 42.26 30.71 11.48 0.00 NSGB
15.86 15.00 10.97 23.05 27.07 0.00 ACE
82 85 76 76 76 56
45.92% 50.37% 35.00% 35.20% 34.48% معدل التطور %
ملحوظة - 1 : سعر الألف جنيه = الأقساط التجارية / مبالغ التأمين
وبتحليل الأرقام والنتائج للوثائق الفردية الجديدة:-
1- بالنسبة لعدد الوثائق الفردية الجديدة ، فقد كانت (680 119 وثيقة) فى 2002 / 2003 وأصبحت (464 157 وثيقة) فى 2007 / 2008 أى أنها فى ازدياد مستمر نتيجة لدخول الشركات الجديدة.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين الفردية الجديدة فقد كانت 3.5 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 9.7 مليار جنيه فى عام 2007/2008 وأنها فى زيادة مستمرة.
3- بلغت أقساط التأمين الفردى الجديدة 195 مليون جنيه فى عام 2002/2003 ووصلت إلى 802 مليون جنيه فى عام 2007/2008.
النتيجة:-
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد العقود المؤقتة السارية وزيادة مبالغ التأمين وسبب هذا هو توسع الشركات فى تسويق الأنواع الجديدة للوثائق الفردية التى لم تكن فى السوق من قبل.
• استحداث أساليب جديدة لتسويق المنتجات التأمينية بخلاف الأساليب التقليدية.
• أن سعر الألف جنيه فردى جديد ابتدءا من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو ( 56 ، 76 ، 76 ، 76 ، 85 ، 82 ) جنيه لكل 1000 جنيه.
• أن متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة إبتدءاً من 2002/2003 هى (000 29 ، 000 30 ، 000 34 ، 000 40 ، 000 58 ، 000 62) جنيه مصرى.
سادساً : عمليات تأمينات الأشخاص الفردية السارية
18-
عدد الوثائق فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
618 494 602 233 587 107 559 347 548 956 528 737 مصر + الشرق
46 124 46 298 45 578 35 933 36 137 70 961 الأهلية
5 218 4 416 3 934 3 279 2 503 2 222 قناة السويس
7 247 7 292 7 630 7 833 7 902 7 767 المهندس
10 528 7 995 7 588 6 707 6 308 5 818 الدلتا
25 099 21 919 20 548 18 892 16 691 13 345 الفرعونية (أليكو)
43 149 36 282 30 118 23 605 17 373 11 035 التجارى الدولى
54 146 75 738 34 624 24 903 12 607 6 071 اليانز
39 674 29 974 19 679 15 087 4 867 NSGB
10 373 4 900 1 382 467 100 ACE
860 052 837 047 758 188 696 053 653 444 645 956
33.14% 29.58% 17.37% 7.76% 1.16% معدل التطور %
19-
مبالغ التأمين فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
12 580 567 000 11 690 594 000 10 779 984 000 9 657 468 000 8 954 678 000 8 137 084 000 مصر + الشرق
280 073 000 277 744 000 279 429 000 238 224 000 256 916 000 296 422 000 الأهلية
271 016 000 184 370 000 162 752 000 155 427 000 141 508 000 139 702 000 قناة السويس
431 229 000 384 480 000 372 144 000 347 642 000 335 087 000 322 815 000 المهندس
448 138 000 307 484 000 275 703 000 228 911 000 211 702 000 211 097 000 الدلتا
3 541 712 000 2 724 891 000 2 253 085 000 2 137 397 000 1 933 524 000 1 469 972 000 الفرعونية (أليكو)
2 722 927 000 2 188 651 000 2 041 448 000 1 586 808 000 1 359 004 000 979 474 000 التجارى الدولى
6 562 337 000 10 513 240 000 5 820 044 000 4 867 053 000 2 158 171 000 744 344 000 اليانز
1 097 271 000 808 729 000 481 495 000 367 445 000 173 917 000 .0 NSGB
1 164 817 000 704 799 000 199 948 000 49 536 000 13 631 000 .0 ACE
29 100 087 000 29 784 982 000 22 666 032 000 19 635 911 000 15 538 138 000 12 300 910 000
136.57% 142.14% 84.26% 59.63% 26.32% معدل التطور %
33 835 35 583 29 895 28 210 23 779 19 043 متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
20-
الأقساط التجارية فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
580 394 000 534 190 000 362 847 000 441 533 000 401 816 000 362 093 000 مصر + الشرق
11 193 000 10 272 000 9 729 000 8 646 000 8 182 000 8 743 000 الأهلية
13 579 000 9 620 000 8 312 000 7 443 000 6 569 000 6 041 000 قناة السويس
13 269 000 12 233 000 12 150 000 11 581 000 11 194 000 10 960 000 المهندس
12 059 000 10 679 000 10 373 000 8 354 000 8 571 000 8 738 000 الدلتا
81 405 000 70 936 000 65 623 000 55 831 000 48 133 000 35 085 000 الفرعونية (أليكو)
1 458 599 000 969 120 000 606 294 000 379 924 000 246 993 000 87 519 000 التجارى الدولى
364 997 000 567 446 000 304 065 000 233 248 000 91 988 000 28 819 000 اليانز
62 804 000 33 760 000 17 578 000 8 683 000 1 997 000 .0 NSGB
22 139 000 10 631 000 2 454 000 1 243 000 269 000 .0 ACE
2 620 438 000 2 228 887 000 1 399 425 000 1 156 486 000 825 712 000 547 998 000
378.18% 306.73% 155.37% 111.04% 50.68% معدل التطور %
90.05 74.83 61.74 58.90 53.14 44.55
سعر الألف جنيه
ملحوظة - 1 : بالنسبة للشركات من رقم 6 إلى رقم 10 يحتمل أن تكون الأقساط التجارية = الأقساط + عائد الاستثمار المتراكم لأن الوثائق لديها هى الوثائق الإستثمارية أو Unit Linked Plan
2 : مبالغ التأمين متضمنة الأرباح المعلاة المتراكمة
21- متوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة
مبالغ التأمين فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
20 341 19 412 18 361 17 266 16 312 15 390 مصر + الشرق
6 072 5 999 6 131 6 630 7 109 4 177 الأهلية
51 939 41 750 41 371 47 401 56 535 62 872 قناة السويس
59 504 52 726 48 774 44 382 42 405 41 562 المهندس
42 566 38 460 36 334 34 130 33 561 36 283 الدلتا
141 110 124 316 109 650 113 138 115 842 110 152 الفرعونية (أليكو)
63 105 60 323 67 782 67 223 78 225 88 761 التجارى الدولى
121 197 138 811 168 093 195 440 171 188 122 606 اليانز
27 657 26 981 24 467 24 355 35 734 .0 NSGB
112 293 143 837 144 680 106 073 136 310 .0 ACE
33 835 35 583 29 895 28 210 23 779 19 043
77.68% 86.86% 56.99% 48.14% 24.87% معدل التطور %
22- سعر الألف جنيه
مبالغ التأمين فردى سارى
2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 الشركات
46.13 45.69 33.66 45.72 44.87 44.50 مصر + الشرق
39.96 36.98 34.82 36.29 31.85 29.50 الأهلية
50.10 52.18 51.07 47.89 46.42 43.24 قناة السويس
30.77 31.82 32.65 33.31 33.41 33.95 المهندس
26.91 34.73 37.62 36.49 40.49 41.39 الدلتا
22.98 26.03 29.13 26.12 24.89 23.87 الفرعونية (أليكو)
535.67 442.79 296.99 239.43 181.75 89.35 التجارى الدولى
55.62 53.97 52.24 47.92 42.62 38.72 اليانز
57.24 41.74 36.51 23.63 11.48 .00 NSGB
19.01 15.08 12.27 25.09 19.73 .00 ACE
90 75 62 59 53 45
102.13% 67.98% 38.59% 32.20% 19.29% معدل التطور %
ملحوظة : سعر الألف جنيه = الأقساط التجارية / مبالغ التأمين
وبتحليل الأرقام والنتائج للوثائق الفردية السارية:
1- بالنسبة لعدد الوثائق الفردية السارية ، فقد كانت ( 956 645 وثيقة ) فى 2002 / 2003 وأصبحت ( 052 860 وثيقة ) فى 2007 / 2008 ويتبين أن نصيب الشركات الجديدة يمثل 20% من عدد هذه الوثائق.
2- بالنسبة لمبالغ التأمين الفردية السارية فقد كانت 12.3 مليار جنيه فى عام 2002 / 2003 أصبحت 29.1 مليار جنيه فى عام 2007/2008) ويتضح أن نصيب الشركات الجديدة 52% من هذه المبالغ.
3- بلغت أقساط التأمين الفردى السارية 548 مليون جنيه فى عام 2002/2003 ووصلت إلى 2.6 مليار جنيه فى عام 2007/2008 وتستحوذ الشركات الجديدة على 76% من هذه الأقساط.
النتيجة:
• أن الاتجاه العام هو زيادة عدد الوثائق الفردية السارية وزيادة مبالغ التأمين والأقساط، وسبب هذا هو التوسع فى تسويق الأنواع الجديدة للوثائق الفردية التى لم تكن فى السوق من قبل.
• تحتل شركة التجارى الدولى الصدارة فى قيمة الأقساط الفردية السارية حيث بلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة 56 % من إجمالى أقساط السوق فى عام 2007/2008.. وفى هذا السياق فقد أوضحت اللجنة أنه يحتمل أن تكون سبب هذه الزيادة هو زيادة العقود الفردية السارية بقسط وحيد، وقد أوصت اللجنة بأهمية الفصل بين العقود الفردية السارية بأقساط دورية والعقود بقسط وحيد.
• أن سعر الألف جنيه فردى سارى ابتدءاً من 2002 / 2003 إلى 2007/2008 هو ( 45 ، 53 ، 59 ، 62 ، 75 ، 90 ) جنيه لكل 1000 جنيه.
• أن متـوسط مبلغ التأمين للوثيقة الواحدة إبتداءاً من 2002/2003 هى (000 19 ، 000 24 ، 000 28 ، 000 30 ، 000 36 ، 000 34 ) جنيه مصرى.
وقد انتهت اللجنة إلى أهمية موافاة الأمانة العامة للإتحاد بهذه الدراسة التحليلية الشاملة.
رئيـس
اللجنة العامة لتأمينات الحياة
( أ.د. / محمد عبد اللطيف مراد )
والخبير الإكتوارى